因为昨晚太过劳累的缘故，塔埃德尔睡到了中午才迷迷糊糊地醒来，醒来后发现自己身上披着一件陌生的斗篷。他仔细翻看了一下，果然看见了领口内侧的魔王印章，而斗篷的主人，正站在不远处的窗边，背对着他。
察觉到了法师醒来，尤利乌斯匆忙地转过身，这个时候，塔埃德尔才看见魔王手里抓着一张羊皮纸。
——那是他的羊皮纸。
意识到这点的塔埃德尔突然失去了和尤利乌斯对视的勇气，他把自己的目光别开，但是尤利乌斯把自己手上的羊皮纸塞到了他的鼻子下面，法师被迫面对昨天自己在羊皮纸上絮絮叨叨的发言。
羊皮纸上是两个人，一个是尤利乌斯，看上去像是羽毛笔替自己画的，另外一个是……法师本人，这是谁画的呢？
“咳咳。”尤利乌斯清了清嗓子，将塔埃德尔的注意力拉了过来，“很抱歉在
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